Коронавирусный 2021 год запомнится россиянам тем, как лихорадило цены на лекарства от простуды и гриппа.
Первый скачок пришёлся на весну, когда стоимость препаратов втрое обогнала инфляцию. Второй — на осень. Тогда премьер Михаил Мишустин обратил внимание ФАС, что зачастую одни и те же таблетки стоят в России дороже, чем в соседних странах. Третий рецидив пришёлся на начало 2022 года: жители регионов пожаловались, что во время омикронной волны цены на противопростудные вновь выросли. «Секрет» выяснил, какие лекарства пробили потолок и что кроме пандемии подстёгивает рост цен на медицинские препараты.
Про рост цен на лекарства
«Цены на лекарства выросли значительно: от 25% минимум и до 200% на некоторые позиции. Например, стоимость настойки валерианы — в среднем 35 рублей, но некоторые производители продают за 135 рублей. Ни состав, ни объём при этом не изменились — добавилась только красивая упаковка», — делится Любовь Дупленко, директор по маркетингу и развитию бизнеса компании «Аристо фарма», врач клинической лабораторной диагностики.
Исследование «Секрета фирмы» подтверждает, что даже среди лекарств ЖНВЛП (из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов) по регионам России наблюдается рост в несколько раз выше инфляции.
Так, отечественные поливитамины на Чукотке подорожали на 47% (4-й квартал 2021 года к тому же периоду 2020-го, данные Росстата здесь и далее). А препарат «Верошпирон», который применяют для лечения отёков при сердечной недостаточности, циррозе печени и заболеваниях почек, — на 27%.
Впрочем, в среднем по России лекарства из списка ЖНВЛП не подорожали: за год рост составил всего 0,8%, что в 10 раз ниже инфляции. Чего нельзя сказать об остальных медикаментах: исходя из данных Росстата, в среднем по России не жизненно важные лекарства выросли в цене на 10%.
Что такое ЖНВЛП
Среди самых подорожавших препаратов не из списка ЖНВЛП, по подсчётам «Секрета», оказались:
- отечественный анальгин и антибиотик «Цефтриаксон» в Магаданской области (+41%);
- препарат от давления «Индапамид» в Костромской области (+46%);
- корвалол в Севастополе (+47%);
- бромгексин в Севастополе (+47%);
- препарат от высокого давления «Эналаприл» в Магаданской области (+48%);
- валидол в Магаданской области (+59%);
- противовоспалительная мазь «Флуоцинолона ацетонид» в Еврейской автономной области (+66%);
- отечественный аспирин в Новосибирской области (+75%);
- арбидол в Калмыкии (+75%);
- опиоид от диареи «Лоперамид» в Чукотском автономном округе (+171%).
С противопростудными препаратами (равно как и с одобренными Минздравом для лечения COVID-19) ситуация неоднозначная. С одной стороны, в среднем по стране рост если и есть, то незначительный. Но в ряде регионов цены зашкаливают.
Так, например, стоимость арбидола, который только недавно исчез из рекомендаций Минздрава по лечению коронавируса, в Калмыкии за год выросла на 75% (а в среднем по стране даже подешевела на 5%).
Цена на цефтриаксон — антибиотик, входящий в рекомендации Минздрава России для терапии на фоне COVID-19, — в Магаданской области выросла на 40% (при этом по стране — всего на 5%, и это с учётом данных о том, что в Кабардино-Балкарии это лекарство якобы подешевело вдвое).
Стоимость противокашлевого бромгексина в Севастополе выросла на 47%, а в Ненецком автономном округе — на 43%. При этом по стране в целом цена препарата подросла на 15%.
Почему цены растут и что будет дальше
Представитель фармкомпании Любовь Дупленко назвала три главные причины роста цен на лекарства в России:
- Иностранные субстанции. Сырьё закупают за рубежом, и до сих пор существуют проблемы с логистикой, связанные с ограничениями по коронавирусу.
- Маркировка. Увеличение цены в связи с нанесением криптокода: затраты на оборудование и обслуживание системы.
- Евразийское соглашение, импортозамещение и правило «третий лишний» — всё это делает для многих иностранных компаний невыгодной работу на территории России, и они вынуждены выводить препараты с российского рынка.
Рассмотрим каждый подробнее.
Cырьё
До 80% сырья, которое закупает Россия, производят Китай и Индия — страны, которые тоже столкнулись с дефицитом и ажиотажным спросом на лекарства в первые месяцы пандемии, делится Валентина Бучнева, глава евразийского подразделения фармацевтической компании «Босналек».
По её словам, из-за увеличения спроса закупочные цены на ряд субстанций выросли до 20%. Это отразилось на стоимости препаратов, даже если их производство было локализовано в России.
Сырьё подорожало далеко не у всех производителей, говорит Ирина Ковальчук. По её словам, дефицит субстанций и лекарств возникает потому, что у мировых компаний могут быть разная доходность и разные приоритеты относительно разных стран.
«Россия среди иностранных производителей не всегда приоритетна и не всегда получает весь товар, который запрашивает, чтобы обеспечить население необходимым количеством лекарств. Штаб-квартира условной фармкомпании выделяет определённое количество квот на эти препараты для различных стран согласно своим коммерческим приоритетам», — указывает Ковальчук.
Про маркировку
«Многие препараты стало невыгодно производить. Например, азатиоприн: очень много писали о том, что производство препарата себя не окупает, а нанесение криптокода уводит в минус. Сам препарат жизненно необходим, и замены ему нет. В стране только один завод производил лекарство. Благо, что нас услышали — и производство препарата восстановилось. Это только один пример, а таких препаратов очень много», — жалуется Любовь Дупленко на требования об обязательной маркировке лекарственных препаратов, действующие с 2020 года.
На первых порах были сбои в системе мониторинга движения лекарственных препаратов, говорит Дупленко. Но с ними справились.
Куда более неприятным для аптек оказался запрет применять специальные налоговые режимы — патент или ЕНВД (власти запретили аптекам применять эти режимы при реализации маркированных лекарств в 2020 году, позже систему налогообложения и вовсе отменили). При их помощи аптеки поддерживали рентабельность на уровне 1–3%.
«Введение криптокодов стоило аптекам около 1% рентабельности — это очень много. Сильнее всего это ударило по мелким сетям и одиночным аптекам», — говорит Дупленко.
Впрочем, Виктория Кузнецова указывает, что отмена ЕНВД для аптек оказалась не так критична, как того опасался рынок. Причина в том, что основная масса из некрупных игроков работает на УСН, а на общей системе налогообложения — только самые крупные участники рынка.
Про импортозамещение
«Пациентские организации, объединяющие больных с редкими заболеваниями, настаивают (и многие доктора поддерживают их мнение), что импортозамещение — не всегда хорошо. Дженерики (копии оригинального препарата. — Прим. "Секрета") часто дают побочные действия, что особенно отражается на онкобольных, пациентах с муковисцидозом и др. А в госзакупках, к сожалению, европейским компаниям участвовать невыгодно», — говорит Любовь Дупленко.
Ровно так происходит и с предельными зарегистрированными ценами на ЖНВЛП, говорит Валентина Бучнева. «Часто бывает так, что ограничение наценки делает препарат низкомаржинальным — и для компании дешевле убрать его из ассортимента в этом конкретном регионе, чем держать на рынке», — добавляет она.
«По нашим оценкам, до 16% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями не покупают положенные им лекарства. Но не потому, что их не производят, а по причине того, что они отсутствуют в аптеках. Многие лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний являются низко маржинальными — и аптекам просто не выгодно с ними работать», — добавляет Ян Власов.
Есть проблемы и с требованиями о локализации полного цикла на территории ЕАЭС. «Для этого нужны очень серьёзные инвестиции и время. И пока западные производители будут об этих процессах размышлять, наш потребитель останется в условиях отсутствия конкуренции только с отечественным ассортиментом. Да, он на должном уровне, но в условиях рыночной экономики желателен выбор для всех групп граждан», — говорит Виктория Кузнецова.
Про другие причины роста цен
Среди других причин опрошенные «Секретом» эксперты называют общую экономическую обстановку в России: стоимость на энергоносители, коммунальные платежи, ФОТ и даже цены на бензин.
«На примере нашей компании я могу сказать, что выросла зарплата кладовщиков и грузчиков, выросла стоимость доставки товаров в регионы. В ноябре — декабре 2021 года был очень большой спрос на доставку товаров, и у транспортных компаний не хватало машин, приходилось привлекать дополнительный автомобильный парк. Всё это повышает расходы бизнеса на доставку лекарственных препаратов, на обслуживание движения товара», — делится Ирина Ковальчук.
Ещё одна — злоупотребления со стороны аптечных сетей. Всероссийский союз пациентов выяснил, что разница в ценах аптечных сетей может достигать в среднем 15%, а иногда даже подниматься в разы. Цена возрастает также по мере удалённости от центра.
«Чтобы поставить товар на полку, производителям приходится иной раз платить аптечным сетям по нескольку миллионов рублей. В связи с чем может возникать ограничение доступности определённых позиций для пациентов. В небольших населённых пунктах может работать одна точка аптечной сети, которая диктует цены», — делится Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов, невролог.
Что сделать, чтобы остановить рост цен на лекарства. Советуют эксперты
Опрошенные «Секретом» эксперты не видят никаких объективных предпосылок к снижению цен: этому не способствует разогнавшаяся инфляция, нестабильная ситуация с неоконченной пандемией, геополитические коллизии и постоянно меняющаяся ключевая ставка ЦБ.
Так как же если не снизить цены, то хотя бы остановить их рост? Вот что думают эксперты.
Мнение эксперта Валентина Бучнева, глава евразийского подразделения фармацевтической компании «Босналек»
Нужно быть крайне осторожными с новыми регуляторными инициативами. Так, обязательная перерегистрация лекарственных средств по нормам ЕАС заставила компании увеличить штат специалистов и потребовала дополнительных инвестиций. Это увеличение расходов, соответственно, может повлиять на рост цен. Также стоит ограничить популистские меры — к ним относится, например, излишняя зарегулированность наценки на препараты из списка ЖНВЛП. Это может вызвать компенсаторный рост цен на препараты, которые не входят в список — безрецептурные и парафармацевтику.
Мнение эксперта Виктория Кузнецова, управляющий партнёр Центра бизнес-технологий, эксперт фармацевтического рынка
Пока не изменятся геополитическая ситуация и пандемический синдром, говорить о стабилизации цен непросто. Ясно одно: государственное регулирование отрасли тут не поможет. Списки ЖНВЛП наглядно демонстрируют, что без экономической целесообразности производители предпочитают покинуть наш рынок. А это существенные риски в первую очередь для населения.
Мнение эксперта Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов, невролог
Остановить рост цен под силу только государству. Должен быть создан список социально значимых препаратов, тех, которые граждане покупают наиболее часто. Государство должно контролировать их доступность в аптеках, в том числе в малонаселённых пунктах, где сети часто являются монополистами. Такой список должен находиться в каждой аптеке.
Мнение эксперта Любовь Дупленко, директор по маркетингу и развитию бизнеса ООО «Аристо фарма», врач клинической лабораторной диагностики
У рынка должна быть организация. Нужен аналог существовавшего в советские времена Аптечного управления — структура, объединяющая всех участников (и коммерческого, и государственного сегмента) цепочки по производству и обороту лекарственных препаратов. Сейчас аптеки не относятся к Минздраву, их сотрудники не являются медицинскими работниками. Пришло время определить достойное место для работников фармацевтической отрасли. Это поможет поднять престиж профессии, вернуть доверие пациентов и решать проблемы оперативно.
Мнение эксперта Ирина Ковальчук,заместитель генерального директора АО «Ланцет» по маркетингу и продажам
Самое главное — это здоровая конкуренция. Если оригинальные и дженерические препараты будут соответствовать спросу, то, естественно, никто не будет за них переплачивать. Будет ценовая война между теми, кто их продает, — это имеет отношение и к розничному рынку в том числе. Правительство регламентирует и даёт различные преференции российским производителям, чтобы мы производили как можно больше препаратов (аналогов иностранных производителей), в том числе и в России. При этом нельзя забывать про собственные разработки новых инновационных препаратов, необходимо их поддерживать на уровне государства, помогая финансировать и эффективно внедрять в систему здравоохранения.
Как заработали аптеки
«Бытует мнение, что новый вирус помог аптекам очень хорошо заработать. Частично это правда, но не из-за спекуляции или обмана населения. Увеличился спрос на лекарства, люди в безысходном положении: нужны лекарства, чтобы выздороветь», — говорит Любовь Дупленко, директор по маркетингу и развитию бизнеса компании «Аристо фарма», врач клинической лабораторной диагностики.
Российский рынок лекарств действительно оказался в двоякой ситуации. Если судить по числу проданных упаковок, то отрасль падает три года подряд. По данным Proxima Research, в 2021-м продажи аптек упали на 5%. Но в денежном выражении рынок стабильно растёт, прибавляя по 5–10% ежегодно. В итоге если рост рынка и выходит, то незначительный.
Опрошенные «Секретом» эксперты связывают такое положение дел с падением покупательской способности: россияне набирают меньше лекарств, но при этом предпочитают дорогие бренды. Так на спросе сказалась пандемия.
Мнение эксперта Виктория Кузнецова, управляющий партнёр Центра бизнес-технологий, эксперт фармацевтического рынка
Наш аптечный рынок высококонкурентный. Ценовые войны сетевиков при входе иных игроков на сопредельные территории снижают общую прибыль всех прочих участников. Плюс не стоит забывать, что львиная доля препаратов, которая пользуется особым спросом, — это противопростудная группа. И это малая доля от всего аптечного ассортимента.
Мнение эксперта Валентина Бучнева, глава евразийского подразделения фармацевтической компании «Босналек»
Участники фарминдустрии не озолотились, несмотря на мнение многих. Да, некоторые производители увеличили продажи препаратов, рекомендованных для лечения COVID-19. Но, учитывая, что перечень средств сравнительно невелик, нельзя говорить о том, что в выигрыше остались все. Кроме того, отмечается снижение трафика в аптеках — люди экономят на лекарствах, сокращается количество позиций в чеке.
Россияне действительно стали реже ходить в обычные аптеки. Но не только потому, что экономят. С 2020 года российские власти официально разрешили дистанционную торговлю лекарствами. В условиях пандемии покупать через интернет-аптеки оказалось безопаснее: можно не стоять в очередях, а заказать нужные препараты прямо из дома.
Аналитики платежного сервиса CloudPayments проанализировали для «Секрета фирмы» онлайн-продажи лекарств в 2020–2022 годах. В 2021 году онлайн-продажи лекарств выросли на 40% по сравнению с 2020 годом. Этот рост обусловлен преимущественно количеством транзакций (+36%) — люди перешли из офлайна в онлайн. Средняя сумма заказа выросла всего на 3% — с 4068 рублей до 4182 рублей. «Тенденция приобретать через интернет будет усиливаться, уже порядка 11% покупок совершается через Сеть», — резюмирует Виктория Кузнецова.
Впрочем, данные СПАРК показывают, что аптеки всё же смогли нарастить прибыль. Так, «Ригла», которой принадлежит одноимённая аптека, за 2020 год нарастила чистую прибыль в три раза по сравнению с 2019-м — она составила 1,9 млрд против 600 млн. Если смотреть на выручку от продажи, то она выросла с 23 млрд до 32 млрд рублей (прирост составил 39%). Финансовые результаты оказались значительно лучше, чем в допандемийный период: так, в 2018-м чистая прибыль составляла 648 млн рублей, а выручка от продажи — 18,5 млрд. (Данных за 2021 год пока нет, но тенденция показывает, что по итогам года компания покажет хороший результат.)
«Авиценна фарма», которой принадлежит аптека «Авилек», увеличила чистую прибыль в 2020 году до 7,8 млн рублей (+59% по сравнению с 2019-м). Выручка от продажи выросла на 76% — до 87,7 млн рублей. А «Диалог столица», которой принадлежит аптека «Диалог», в 2020 году смогла выйти из минуса — и нарастила чистую прибыль 44,4 млн рублей (в 2019 году убыток компании составлял 26,9 млн).
Опрошенные «Секретом» эксперты резюмируют, что это не предел: в 2022 году, скорее всего, рынок продолжит расти. Как продолжат расти и цены на лекарства.
Источник: «Секрет фирмы»
